新三板企业天铭科技(836270.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，2022年3月4日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于1,000,000股且不超过10,000,000股(未考虑超额配售选择权的情况下)，且发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。本次公开发行完成后，公司股东人数应当不少于200人。

公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，最终发行数量在北交所审核通过和中国证监会同意注册后，由公司和主承销商根据具体情况协商确定。

本次公开发行股票的发行底价为18.96元/股。最终发行价格将与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。

公司2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)为28,137,014.44元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)为24.09%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

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