撰稿|汤汤

来源|贝多财经

【资料图】

近日，南通联亚药业股份有限公司（下称“联亚药业”） 在上海证券交易所科创板递交上市申请材料，并获得受理。据招股书介绍，联亚药业拟公开发行股数不超过13373.9563万股，不低于本次发行后总股本的10%。

本次冲刺科创板上市，联亚药业拟募资10.5亿元，其中5.44亿元用于产业化基地项目（包括生产基地建设项目、研发中心建设项目），4.55亿元用于药物研发项目，5000万元用于补充流动资金。

据天眼查信息显示，联亚药业成立于2005年。目前，该公司的注册资本为75785.7528万元，法定代表人为ZHANG GUOHUA（张国华）。同时，张国华也是联亚药业的控股股东、实际控制人，并任该公司董事长、总经理。

根据招股书介绍，联亚药业主要从事复杂制剂的生产、研发以及CRO服务，产品主要包括以不同类型的缓控释制剂以及极低剂量药物制剂为代表的两大类高端仿制药。同时，该公司也凭借药物设计能力和制剂工艺技术为制药企业和研发机构提供研发及其他服务。

2019年、2020年、2021年和2022年1-3月（第一季度），联亚药业的营收分别为4.56亿元、5.65亿元、6.46亿元和1.61亿元；净利润分别为1.21亿元、1.16亿元、0.90亿元和0.21亿元；扣非后净利润分别为1.33亿元、1.32亿元、1.10亿元和0.19亿元。

值得一提的是，联亚药业的销售主要集中在美国。报告期各期，该公司来自境外销售金额分别为4.56亿元、5.65亿元、6.44亿元和1.61亿元，占营业收入的比例分别为100.00%、99.99%、99.68%和100.00%。

报告期内，联亚药业向Ingenus销售收入占当期营业收入的比例分别为78.14%、78.34%、77.09%和85.90%。其中，Ingenus系该公司第一大客户，而且Ingenus享有该公司主要产品琥珀酸美托洛尔缓释片、硝苯地平缓释片等于美国市场的独家经销权。

报告期内，联亚药业的研发投入金额分别为4873.21万元、6725.51万元和8250.17万元，合计1.98亿元，占同期收入的比例分别为10.70%、11.90%、12.76%和15.82%。截至招股书签署日，联亚药业授权境内发明专利12项，境外发明专利1项。

根据灼识咨询的统计情况，2010年至报告期末，联亚药业获FDA批准注册的自主研发ANDA产品数量排名国内第一，口服缓控释制剂获FDA批准数量排名国内第一，获得FDA认证的对照标准制剂（RS）数量排名国内第一，多个缓控释制剂在美国市场占有率排名第一。

根据IMS数据，于美国市场，2021年联亚药业的硝苯地平缓释片（AB1）市场占有率为97.40%，硝苯地平缓释片（AB2）市场占有率为48.64%，琥珀酸美托洛尔缓释片市场占有率为25.51%，盐酸地尔硫卓缓释胶囊（AB3）市场占有率为20.02%，

同时，联亚药业积极拓展国内市场，琥珀酸美托洛尔缓释片在国家医保局组织的第七批带量采购中以第一顺位中选，后续其他产品也会积极参加各省集采续约。此外，该公司也会积极拓展OTC市场，国内市场预计于2022年开始实现销售。

本次上市前，联亚开曼直接持有联亚药业22.6226%的股份，为该公司的控股股东。据招股书介绍，联亚药业的实际控制人为张国华、PINNAMARAJU PRASADRAJU、张书强及张书毅，其中张国华与张书强、张书毅系父子关系。

目前，张国华、PINNAMARAJU PRASADRAJU、张书强及张书毅合计持有联亚开曼79.7046%的股权，并占有联亚开曼董事会的全部席位，可以决定联亚开曼日常经营的全部重大事项，系联亚开曼的实际控制人。

同时，张国华通过担任普通合伙人的联亚药业员工持股平台南通联博、南通联嘉、南通联吉、南通联曦、南通联萌分别持有该公司2.4677%、1.2729%、1.1954% 、1.1210% 、0.8203%的股份。

因此，张国华、PINNAMARAJU PRASADRAJU、张书强及张书毅四人通过控制联亚开曼及五家境内员工持股平台，合计间接控制联亚药业29.4999%的股权。根据特别表决权机制设定，联亚开曼持有联亚药业36.8980%的表决权，前述四人合计控制42.5065%的表决权。

此外，君联晟源持股20.6134%，厦门建发持股12.9958%，丹青二期持股10.8621%，Magic Sea持股 7.7268%，Ole Luk-Oie和服贸基金均分别持股5.4311%，嘉兴萱玉持股4.0870%，君联嘉运持股2.5769%，南通联博持股为2.4677%。

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