12月19日，山东博安生物技术股份有限公司（下称“博安生物”，HK:06955）在港交所披露发售公告，计划于12月19日-22日招股。本次上市，博安生物拟发行1069.48万股H股，发售价为19.80港元/股，预计将于2022年12月30日在港交所上市。

按照计划，博安生物计划将募资金额的约59.5%（9100万港元）用于核心产品的研发，约31.4% （4800万港元）用于管线中其他产品的研发，约6.1%（930万港元）用于商业化目的，约3.0%（460万港元）将用于营运资金及其他一般企业用途。

据贝多财经了解，博安生物本次IPO的募资总额约为2.12亿港元，募资净额约为1.53亿港元，但未能在获得基石投资者的订单。另在上市前，博安生物共获得两轮融资，合计筹得款项10.9亿元，投资方包括Advantech Capital、建银国际等。

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招股书显示，博安生物2021年1月完成A轮系列融资8.76亿元，2021年9月完成B轮系列融资2.21亿元。据招股书介绍，博安生物完成A轮融资后的投资后估值为56亿元，B轮则为72.11亿元。

此外，博安生物还利用外部融资及关联方贷款来提供部分运营资金。截至2020年及2021年12月31日以及2022年6月30日，博安生物的计息贷款及借款分别为零、2.50亿元和2.52亿元，关联方贷款分别为2.35亿元、1300万元和380万元。

本次IPO前，博安生物的控股股东为绿叶制药（HK:02186）、亚洲药业、Luye HK、烟台绿叶及山东绿叶。其中，绿叶制药间接拥有博安生物72.32%的权益。分拆完成后，博安生物仍然是绿叶制药的附属公司。

同时，Advantech Capital持股2.78%，苏州工业园区新建元持股1.73%，建银国际通过建银聚源持股1.73%，动能嘉智持股1.39%，烟台蓝海持股0.87%，烟台伯汇持股0.35%，深圳柏奥瑞思、前海股权投资基金、天缘投资分别持股1.21%、1.21%和1.13%。

招股书显示，博安生物于2021年开始商业化。据招股书介绍，博安生物于2021年5月开始商业化，在2021年约8个月内产生收入1.59亿元。2022年上半年，博安生物产生收入约为2.21亿元。

截至目前，博安生物暂未实现商业化。2020年、2021年和2022年上半年，博安生物的收入分别为人民币0元、1.59亿元和2.21亿元，对应的净亏损分别为2.41亿、2.25亿元和1.53亿元。

报告期内，博安生物的经营活动所用现金流量净额分别为-5.07亿元、-2.46亿元和-1.14亿元，均处于流出状态。截至2022年6月30日，博安生物持有的现金和现金等价物为3.12亿元，而截至2021年12月31日则为5.32亿元，相对减少了2.19亿元。

博安生物在招股书中表示，经计及全球发售所得款项（基于发售价19.8港元计算），该公司认为其有充足的营运资金，可覆盖自本招股章程日期起至少12个月内至少125%的成本。

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