年内最贵新股来了。

4月18日，上海索辰信息科技股份有限公司（下称“索辰科技”，SH:688507）在上海证券交易所科创板上市，发行价格为245.56元/股，本次发行股票数量为1033.34万股，募集资金总额为25.37亿元。

据贝多财经了解，索辰科技的发行价高达245.56元/股，是年内排名第一高价。另外，索辰科技此次IPO对应发行市盈率为368.92倍，同样也创下2023年以来新股市盈率最高的纪录。按收盘价计252.00元/股计算，索辰科技的总市值约为104.16亿元。

(相关资料图)

除了索辰科技外，2023年以来还有A股上市公司的发行价超过100元，分别为绿通科技、日联科技，对应的发行价分别为131.11元/股、152.38元/股，其中绿通科技在上市首日盘中就跌破了IPO发行价，索辰科技亦是如此。

据此前招股书披露，索辰科技拟募资10.09亿元（后下调至9.69亿元），将用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目以及补充流动资金。最终，索辰科技的实际募资金额达25.37亿元，超额募资约15亿元。

未来，索辰科技将继续遵循自主研发的发展战略，依靠自身的创新能力和技术优势，持续开发新产品、开拓新市场，促进公司持续、稳步、健康发展，努力成为具有国际竞争力的CAE软件全产业链的综合解决方案提供商，推动中国由“制造大国”向“制造强国”飞速跨越。

天眼查信息显示，索辰科技成立于2006年2月，注册资本为3100万元，股东包括赛伯乐投资集团、国开科创、建元基金等。当前索辰科技的法定代表人为陈灏，同时陈灏也是该公司的实际控制人，并担任董事长、总经理职务。

据招股书介绍，索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的企业，主要产品为工程仿真软件及仿真产品开发。索辰科技在招股书中称，全球CAE软件市场主要被欧美企业安西斯、达索、西门子、MSC等垄断。

经过十余年的持续研发，索辰科技已成为国内CAE软件行业的领军企业之一。据介绍，索辰科技已与中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及其下属单位建立了良好而稳定的合作关系。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，索辰科技的收入分别为1.16亿元、1.62亿元、1.93亿元和1587.82万元，净利润分别为-1259.12万元、3264.87万元、5035.64万元和-3637.73万元，扣非后净利润分别为-1812.67万元、2514.36万元、2751.23万元和-4203.44万元。

报告期内，索辰科技前五大客户（按集团合并口径统计）的销售金额合计分别为8620.55万元、1.10亿元、1.41亿元和1587.82万元，占营业收入比例分别为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%，客户集中度较高。

索辰科技在招股书中表示，报告期各期，该公司研发费用分别为5870.94万元、6246.79万元、6107.58万元和3948.82万元，研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%，研发投入较大，是影响利润的主要因素之一。

据介绍，CAE软件开发涉及的学科广、模型复杂，索辰科技的核心技术主要体现在用各种算法对模型进行求解、仿真。出于成本效益及提升研发人员效率的考量，该公司将部分前后处理模块、工程应用模块委外开发完成。

截至报告期末，索辰科技已取得21项发明专利及196项软件著作权，积累形成了13项自主研发的核心技术，公司核心技术以及拥有的专利、软件著作权等知识产权是公司经营的关键因素，是公司核心竞争力的重要组成部分。

而智慧芽数据显示，索辰科技共有85项专利申请信息，均为发明专利，其中有效专利27项。通过算法分析，该企业的专利布局主要专注在优化方法、分析方法、仿真模型、几何模型、时序图等技术领域。

另据招股书披露，索辰科技2022年度的营收约为2.68亿元，较2021年同期的1.93亿元增长39.11%；净利润5376.74万元，较2021年同期的5035.64万元增长6.77%；扣非后净利润分别为2681.96万元，较2021年同期的2751.23万元增长-2.52%。

同时，索辰科技预计该公司2023年1-3月（第一季度）的营业收入为700万元至900万元，同比变动幅度为-1.93%~29.06%，预计归属于母公司所有者的净利润为-1900万元至1,600万元，同比变动金额为-430.64万元至-130.64万元。

索辰科技在招股书中解释称，该公司的收入存在较明显的季节性特征，一季度收入相对较少，但公司员工人数增长较快，各项费用仍然均匀发生。因此，索辰科技预计该公司一季度亏损幅度可能有所扩大。

上市前，索辰科技的控股股东、实际控制人为陈灏，其直接持股35.50%。同时，陈灏通过直接持股并担任宁波辰识、宁波普辰、上海索汇的执行事务合伙人分别控制该公司股份总数的10.72%、9.38%、2.02%，合计控制索辰科技57.62%的股份。

另外，聚信数维持股4.66%，杭州伯乐持股4.59%，宁波赛智持股3.05%，国发基金持股2.69%，上海旸谷（SS）持股2.48%，浙江沃丰持股2.38%，国开科创（SS）持股2.29%，上海建元持股2.26%，北京国鼎、嘉兴福余、海宁合鑫均分别持股2.00%。

同时，林峰持股1.90%，宁波盈胜、舟山瀚理均分别持股1.50%，海南锦玉满堂持股1.34%，宁波朗盛持股1.20%，苏州明昕持股1.15%，海宁慧鑫、宁波宝顶赢均分别持股1.00%，北京佳贝持股0.80%，航空基金持股0.54%，上海建辕持股0.04%。

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