引言:上半年AI行情持续火爆,相关个股股价大多早已翻倍,市场中有人把现在的AI行情和2013年的移动互联网行情作对比,认为存在很多相似之处,也有很多人觉得,AI行情就像是元宇宙、区块链这样的主题性投资。随着这几天大盘急速下跌,AI行情也迅速冷却下来,行情高潮之后,AI还有机会吗,带着这样的问题,今天我们来看一家服务器龙头企业—浪潮信息,希望给大家一些启发。
服务器龙头企业,AI服务器保持快增长
(资料图片)
供应商风险不断下降,通用服务器需求减少。浪潮信息主营服务器和IT终端等的生产和销售(其中服务器营收占比超95%),产品主要有通用服务器、边缘服务器、AI服务器和存储等,应用领域包括云计算、大数据、人工智能和边缘计算等。由于上游为芯片大厂,公司议价能力很弱,例如CPU主要由英特尔提供,而GPU由英伟达、AMD等主导,不过随着2020年-2022年,前五大供应商占比从65.54%下降至47.83%,原材料供应风险有了一定降低。而2023年随着全球服务器增速下滑,AI服务器需求增加,通用服务器需求却在减少,根据IDC数据,2022年全球服务器出货量突破1500万台,同比增长12%,不过2023年同比增速只有2%,主要原因系全球经济不景气云计算和数据中心客户投资放缓,以及疫后在线办公、学习等云服务需求增速放缓。2022年全球服务器市场相对分散,浪潮占比约9%,而中国服务器市场相对集中,CR3达55.4%,浪潮信息市占率为28.10%,排名第一。所以接下来我们重点来看下公司AI服务器和边缘服务器的具体情况。
数据来源:同花顺iFinD
数据来源:公司年报
数据来源:IDC
数据来源:IDC
AI服务器品质领先,客户资源丰富。浪潮具备AI平台全栈技术能力,2021年发布首款智算中心调度系统AI Station,拥有性能最强的液冷AI服务器NF5488LA5,2022年发布国内首款元宇宙服务器Meta Engine,单台Meta Engine即可支持256位元宇宙架构师协同创作,每秒AIGC2000个数字场景。公司目前在售人工智能服务器产品10余款,在研产品6款,分为人工智能训练服务器、人工智能推理服务器、元宇宙服务器等类型。客户则包括百度、阿里巴巴、腾讯、京东、中国移动、奇虎、科大讯飞和滴滴等国内知名AI相关企业。
受益人工智能驱动,AI服务器出货量不断增长。2023年上半年AIGC和chat GPT带来了人工智能热潮,算力是其底层支撑,AI服务器作为人工智能新型算力的基础设施,是直接影响AI创新迭代及产业AI应用落地的关键因素,未来行业市场规模仍将保持快速增长。根据Trend Force数据,2022年AI服务器出货量约13万台,同比增长9%,占整体服务器比重近1%,2023年虽然全球服务器增速下滑明显,但Trend Force预计AI服务器出货量同比增速将达到15%。预计到26年全球出货量将超20万台,23-26年CAGR达12.2%。
数据来源:Trend Force
AI服务器规模超千亿,浪潮市场份额全球领先。根据IDC数据,2022年中国和全球AI市场规模分别为67亿美元(479亿元人民币)和183亿美元(1308亿元人民币),2021年行业AI服务器CR3为43.8%。浪潮信息AI服务器市场全球市占率20.2%,位居第一,国内则是连续五年(2017-2021年)市占率超50%。
数据来源:IDC
数据来源:IDC
边缘计算抢先布局,市占率稳居第一
边缘计算技术优势明显,应用场景丰富。在物联网与AI的推动下,边缘计算未来将呈现指数级增长,占领市场先机也将占据领先优势,浪潮早在多年前就开始布局边缘计算技术及产品,率先发布边缘云服务器、边缘微服务器等四大产品系列,提供从数据中心到边缘侧的智慧算力。2021年参与开发了ODCC社区的OTII基准,并且推出了第一款符合该标准的边缘服务器NE5260M5,被通信行业大规模采用,发布融合ICT标准的边缘一体化云柜、基于OTII标准的NE3160和基于开放ECOM架构的EIS800系列产品。公司边缘服务器应用场景非常丰富,包括全球轴承巨头智能工厂、亚洲最大海上风力电站、广州粤港澳大湾区智慧路口、东京工业大学智慧停车场等各类边缘场景。
受益终端体验需求不断增长,边缘服务器保持快增长。由于云计算无法满足海量、实时的处理需求,边缘计算通过在边缘侧对数据进行分析、处理和存储,相比于云端能够降低延时,带宽利用率也更高。伴随人工智能、5G、物联网等技术的逐渐成熟,算力需求从数据中心不断延伸至边缘,以产生更快的网络服务响应,满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。根据 IDC 的数据,预计 2022 年中国边缘计算服务器市场规模达到 42.7 亿美元(305亿元人民币),同比增长 25.6%。
数据来源:IDC
深度绑定国企大客户,浪潮市占率保持绝对优势。从出货数量看,2021年中国边缘计算服务器市场排名前三的厂商依次为浪潮、华为和新华三,TOP3 厂商占据全国 57.3%的市场份额,浪潮信息市占率达38.90%,稳居第一。受益目前政府、能源、交通、制造等领域正在加快部署边缘计算基础设施,而浪潮信息实控人为山东省国资委,公司客户粘性较高。
数据来源:IDC
其实不管是AI服务器还是边缘服务器,都是扮演“组装厂”的角色,确实面对强势的上游,公司发挥的空间不大,那有没有其他方式可以破局呢,上游不通那就往下游看,答案是“液冷”。
全面布局液冷,增厚公司利润
覆盖全栈液冷产品,10万台产能行业领先。服务器冷却系统随着数据中心的规模和密度的提高而不断升级,相对于传统风冷,液冷技术作为更加高效、可靠的服务器冷却方式,已经应用于大型数据中心,成为了主流的服务器冷却方式。2022年,浪潮信息确定了“All in液冷”的发展战略,发布全栈液冷产品,包括冷板式液冷、热管式液冷和浸没式液冷等各种类型,实现通用服务器、高密度服务器、AI服务器等四大系列全线产品均支持冷板式液冷,目前已在互联网、金融、教科研等领域得到广泛应用。公司已建成亚洲最大的液冷研发生产基地(天池)并投入使用,基地年产能达10万台,可帮助数据中心PUE降低至1.1以下,同时具有业界领先的液冷数据中心交付能力,整体交付周期在5-7天以内。
液冷降耗效果超40%。液冷技术被认为是未来数据中心的重要发展方向之一,它的应用不仅可以提高散热效率,同时也能够降低数据中心的能耗和碳排放。据统计,采用液冷技术的数据中心的能耗和碳排放量可以分别降低40%和80%以上,例如IBM发布了相关液冷超算机,可以降低40%以上的能源消耗,减少85%的碳排放。浪潮信息与京东云联合发布天枢(ORS3000S)液冷整机柜服务器,实现散热效率提升50%,能耗降低40%以上,已经在京东云数据中心实现规模化部署,为京东618、双十一等提供了基础算力保障。
资料来源:公司公告
低PUE趋势增加液冷需求,市场维持高增长。目前国内液冷市场相对较小,但增速明显,建造低PUE的液冷数据中心和风冷改造成液冷都会增加液冷服务器需求。根据IDC数据,2022年液冷服务器市场规模为10.1亿美元(72亿元人民币),2023年将达到16亿美元(114亿元人民币),同比增速达58%,预计2027年将达到95亿美元(679亿元人民币)。
数据来源:IDC
国内液冷市场呈现寡头垄断,浪潮凭借技术优势位居第一。从品牌销售额份额来看,2022年浪潮、超聚变、宁畅位居前三,占据了中国液冷服务器七成左右的市场份额。浪潮信息拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准,并联合牵头立项关于冷板式液冷核心技术的4项标准,市占率37%位居第一。
数据来源:IDC
虽然液冷服务器目前规模相对较小,但成长性很好,未来有望成为公司业绩增长的核心驱动力之一,接着我们做个业绩测算。
业绩测算:
(1)首先拆解下2022年业绩构成:
1)服务器业务总收入689.48亿元:主要是通用服务器、AI服务器和边缘服务器。
根据IDC数据,其中AI服务器营收由2022年全球AI服务器行业总规模183亿美元(1308亿元人民币)和2021年浪潮信息全球市占率20.2%确定,达264.22亿元;而边缘服务器营收由2022年中国边缘服务器行业总规模42.7亿美元(305亿元人民币)和2021年浪潮信息国内市占率38.90%确定,达118.76亿元;余下通用服务器营收由服务器业务总营收,减去AI服务器营收与边缘服务器营收得到,则通用服务器营收为306.5亿元。
2)IT终端及其他:2022年总收入5.78亿元。
3)2022年全球服务器出货量1516万台,2022年浪潮市占率9%,则出货量为136.44万台,按2022年浪潮服务器营收689.48亿元计算,得出单台均价约为5.05万元/台;而2022年全球AI服务器出货量约13万台,按2021年浪潮信息全球AI服务器市占率20.2%计算,则浪潮信息出货量为2.626万台,按2022年AI服务器业务264.22亿元计算,得出AI服务器单台均价约为100.6万元/台;根据IDC数据,2022年中国边缘专用服务器3.4万台,2022H1浪潮信息国内市场份额47.1%,浪潮边缘专用服务器总营收0.951亿美元(6.80亿元人民币)计算,边缘服务器均价约为4.2万元/台,按2022年边缘服务器业务118.76亿元计算,得到边缘服务器销量为28.28万台。
数据说明:服务器收入由行业市场规模和市场份额情况测算得到,可能与公司实际营收有出入
(2)2023年业绩测算:
1)市占率:目前服务器行业竞争格局相对稳定,假设2023年浪潮信息在通用服务器、AI服务器和边缘服务器市占率均保持不变。
2)服务器总营收:2023Q1由于上游数据中心和云服务行业景气度下降,通用服务器需求下降,假设2023年全年为2022年80%的水平,则2023年通用服务器营收为245.2亿元(306.5*0.8=245.2亿元);预计2023年AI服务器出货量同比增长15%,由于行业高景气度,单价给予10%溢价,单台为110.66万元/台,则2023年AI服务器营收为334.23亿元(264.22*1.1*1.15=334.23亿元);预计边缘服务器市场规模保持17%增速,则2023年边缘服务器营收为138.95亿元(118.76*1.17=138.95亿元)。三部分营收相加,则服务器总营收为718.38亿元(245.2+334.23+138.95=718.38亿元)。
3)IT终端及其他总营收:这部分占比较小,预计保持稳定增长,2023年达到10亿元。
4)总营收:服务器和IT终端及其他营收相加,则公司总营收为728.38亿元。(718.38+10=728.38亿元)
5)净利润:公司毛利率近三年都保持在11.3%左右,净利润保持在2.85%左右。而2023Q1由于通用服务器出货减少,毛利率抬升至13.01%,随着AI服务器和边缘服务器比重的增加,2023年毛利率有望进一步提升,假设2023年全年毛利率为13.5%,净利率为3.0%,则公司净利润为21.85亿元。
6)估值:考虑到AI板块景气度较高,近半年大部分股票暴涨翻倍,目前行业平均PE达96倍,严重失真,综合考虑行业PE中位值39倍,以及浪潮信息近五年估值中枢36.13倍,PE 估值调整为 40倍。公司合理价格为59.38元/股,截至6月27日收盘56.52元/股,涨幅空间仅5.06%,估值合理。
数据说明:服务器销量、价格由行业市场规模、出货量以及市场份额情况测算得到,可能与公司实际出货情况有出入
综上所述,虽然AI服务器和边缘服务器增长可观,但浪潮信息目前估值合理,暂时没有长期投资价值。
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