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易方达真能亏,“基民们”真的好惨!-全球快播
2022-12-05 17:38:10 来源:花椒财经 编辑:news2020

文 | 鸟叔


【资料图】

年底了,又到了该统计今年投资收益的时候了。

股市基市债市通通不太平,很多投资者今年的收益可能都有点拿不出手。即便把钱交给明星基金经理打理,也不见得就能多赚,反而可能更惨。

前几天,财联社做了一个百亿明星基金经理今年以来的回报榜,34只百亿主动权益类基金中,竟然只有1只今年回报为正。

包括易方达张坤、中欧葛兰等顶流基金经理在管的20只产品,今年的跌幅超过了20%。

明星基金公司、明星基金经理正用实际表现告诉我们,什么叫做:少亏就是赚。

01

明星基金经理

带着大家亏麻了

——

知道今年基金跌得惨,但还真没想到能这么惨。

(数据来源:Wind)

在这张汇集了易方达、中欧、汇添富、银华等头部基金公司的表上,除了丘栋荣管理的中庚价值领航混合拿到了9.83%的回报,其余明星基金经理管理的百亿基金,跌幅15%起步。

葛兰管理的规模近280亿元的中欧医疗健康混合A跌了26.36%,384亿规模的中欧医疗健康混合C跌了26.9%。

得益于11月以来15%的强劲反弹,顶流张坤管理的533亿规模的易方达蓝筹精选混合,“只”跌了23.29%,成绩甚至还算不错。

崔宸龙、谢治宇,刘彦春、周蔚文、刘格菘……名声个个响亮,但个个跌幅20%起步。

最惨的是蔡嵩松的诺安成长混合,几乎跌去4成。按照240亿元的规模计算,相当于跌去了近90亿元。

不过,蔡嵩松虽然是百亿明星里跌幅最大的,但并不是亏得最多的。按照533亿的规模计算,张坤的易方达蓝筹精选混合,才是亏掉基民最多钱的基金。

当然,即便成绩如此惨不忍睹,但基金经理们还是得感谢11月以来的一波行情。

就在10月31日,易方达蓝筹还以37.89%的亏损幅度,“稳坐”亏损榜榜首。34只百亿基金里,跌幅超过30%的多达15只。

本想让明星基金经理带飞,没想到在他们这亏麻了。

02

公募一哥

变“亏损一哥“?

——

市场的波动下,亏钱的确是普遍现象。

拿中欧基金来说,天天基金网数据显示,中欧共有20只股票型基金,其中12只成立超过1年。近一年来,这12只基金收益全部为负,最少的也跌了15.8%,最多的跌了35.4%。

中欧旗下203只混合型基金,近一年收益为正的只有4只,最多的亏损也超过35%。

管理规模高达1.5万亿的公募一哥易方达,状况也好不到哪里去。

易方达当前管理基金总数517只,其中股票型基金128只,规模1935亿元。

除去30只成立不足1年的,剩下98只基金中,最近1年涨幅为正的只有3只,且均在5%以下。其余95只基金跌幅超过25%的多达30只,跌幅超过30%的也有7只。

易方达旗下217只混合型基金的表现略好,今年有40只涨幅为正。但其中多数涨幅微弱,涨幅在5%以上的只有8只。

公募一哥整体表现不佳,具体到基金,更是有点惨不忍睹。

不久前,张坤管理的易方达蓝筹精选混合公布了2022年三季度报告,这只基金三季度的利润是-95.5亿元,继续担任三季度“亏损王”。算上上半年亏掉的48.4亿元,今年的前三季度的累计亏损已高达144亿。

除了易方达蓝筹精选混合,张坤管理的另外三只基金,易方达亚洲精选股票、易方达优质精选混合、易方达优质企业近一年的跌幅分别是10.55%、20.6%、21.6%。

三季度,这三只基金的利润分别是-8.03亿元、-28.87亿元、-13.96亿元。

不只是今年,去年张坤旗下4只基金也无一盈利。其中,易方达蓝筹精选混合给基民亏了103.91亿元,亏损额仅次于“同门”易方达中证海外互联ETF的119亿元。

此外,易方达亚洲精选、优质精选、优质企业去年分别给基民亏了15.97亿元、39.8亿元、8.88亿元。

当然,还是那句话,波动之下,没有人能独善其身。

三季度,葛兰的中欧医疗健康混合C也亏掉了81亿元,仅次于易方达蓝筹精选混合。

股票跌起来,可不管你姓张还是姓葛。

03

“一哥”

要发挥应有的水平

——

2020年是张坤的高光时刻,那一年,易方达蓝筹精选混合的利润是182亿元。

但去年跟今年前三季度的巨额亏损,让这只当初的“神基”也变得黯淡无光起来。

这也再次给我们上了一课,没有牛逼的基金经理,只有牛逼的行情。

也有一种声音认为,高波动的权益市场,本来就不应该以一年的维度去看。这句话当然没毛病,一众基金经理想必都持同样的看法。

易方达蓝筹精选混合三季报里引用了一句格雷厄姆的话:大部分投资者失败的原因在于,过于在意股市的短期运行情况。

季报里同时劝告投资者:如果以买房的心态投资股票,包括细致的基本面分析(大量调研楼盘)、重仓买入(投入大量资金)、长期持有(不因为短期房价波动而进行交易),可能效果会好得多。

从操作来看,很多基金经理也是这么实践的。

有兴趣的可以对比下易方达蓝筹精选混合2020年的十大持仓股,跟今年三季度相比变化到底有多大。

(2020年)

(2022年9月30)

这其中,除了“船大难掉头”的客观因素,不知道有多少是基金经理在坚守自己的价值投资。

从这两年的业绩来看,基金经理这套把自己摘干净,反而怪投资者不懂长期投资的话术,多少有点不讲道理。

近两年,易方达蓝筹精选混合的跌幅是20.86%。拉长到3年,才看到正收益。不过,三年45%的收益,在同类基金中只能排在中游。

易方达蓝筹精选混合的投资目标,是在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

但如今,大牌基金公司、明星基金经理、手握海量资金,不仅跑输了大盘,还跑输了同行,这与大家想象中的“一哥”的水平,显然是有距离的。

标签: 基金经理 跌幅超过 基金公司

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