"计划募集650亿元。"

本文为IPO早知道原创

作者｜Stone Jin

(资料图片)

据IPO早知道消息，先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达”）将于3月29日首发上会，拟科创板挂牌上市，中金公司和中银证券担任主承销商，中信证券担任联席主承销商。

值得注意的是，本次上市的主体注册于2019年，主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成，追溯前身的先正达历史已超过250年。

作为一家农业科技创新企业，先正达由先正达植保、先正达种子、先正达集团中国和安道麦四个业务单元构成，涵盖植物保护、种子、作物营养以及现代农业服务。

其中，先正达的植保业务主要依托于先正达植保、安道麦与先正达集团中国三个业务单元开展，通过将先正达植保的新化合物创制能力、安道麦的制剂复配能力和先正达中国的生产供应优势有机结合，形成独特的竞争优势，产品线涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂等所有含有独特成分的产品种类，为农业、家用和专业环境客户提供专业的解决方案，是行业内产品线最丰富的公司；同时，先正达已收购2020年全球排名第一的生物刺激素公司瓦拉格罗，并同帝斯曼保持长期研发合作，以拓展生物制剂市场。

种子业务则主要依托先正达种子与先正达集团中国两个业务单元开展，销售的种子产品可以分为大田作物种子、蔬菜种子和花卉种子——大田作物种子包括玉米、大豆、水稻、油籽、大麦和小麦等种子。

作物营养业务则主要依托先正达集团中国开展，通过中化化肥经营运作，产品主要包括基础肥、复合肥、特种肥、饲钙及包括合成氨、硫磺在内的其他产品。目前，先正达拥有1,500多名营销服务人员和300多名农艺专家，为工、农业客户提供产品和种植营养技术方案。当前，作物营养业务的工业类客户已覆盖全国各区域大型肥料及化工生产厂商，农业类客户已覆盖至全国98%的农业县市，组成了中国最大的作物营养分销网络

而现代农业服务则主要包括农服业务、农产业务和数字农业服务——农服业务向规模农户提供包括农业投入品和农业服务在内的综合解决方案；农产业务以订单农业作为主要模式，根据下游农产品加工企业及零售渠道对品质农产品的订单需求，向农户提供品质农产品订单及配套种植技术解决方案，实现订单交付；数字农业服务与线下业务相结合，面向新型职业农户、合作企业及政府部门，提供数字农业技术服务，从而提高农户的生产效率与农产品 的品质，降低农业种植各环节中的风险及不确定性，为农户带来更高的种植收益，为下游农产品加工企业、零售渠道及终端消费者带来更加优质的农产品供给。截至2022年12月31日，先正达在全国范围内建成运营628个MAP技术服务中心，直接为8.7万规模农户提供全程种植技术服务、线下服务面积2,883万亩。线上数字农业系统为230 万注册农户、超过100万个农场、超过2亿亩土地提供数字农业服务。

按产品类型划分，植物保护是先正达最核心的收入来源，2020年至2022年在主营业务的收入占比分别为67.70%、65.42%和65.47%。

2021年，先正达在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位；在中国植保行业排名第一、种子行业排名第一、作物营养行业排名第一。

财务数据方面。2020年至2022年，先正达的营收分别为1587.79亿元、1817.51亿元和2248.45亿元；净利润分别为88.24亿元、79.87亿元和114.06亿元。

先正达计划通过本次IPO募集650亿元，用于尖端农业科技研发的费用和储备；生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出；扩展现代农业技术服务平台(MAP)；全球并购项目以及偿还长期债务。

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