出品/壹览商业

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作者/成如梦 骆丽兰

编辑/木鱼

“比起集团的未来走势，我更关心88VIP能否正常使用”95后的88VIP深度会员李洋洋感慨道。

3月28日，阿里巴巴集团宣布大规模改组计划，未来将设立六大业务集团和多家业务公司。

调整后，六大业务集团独立经营，自负盈亏。各业务集团将成立各自的董事会，并实行业务集团董事会领导下的CEO负责制，这些业务集团的CEO将不再直接对张勇汇报，且被允许“单独上市”。

六个业务集团分别是云智能集团、淘宝天猫商业集团、本地生活集团、菜鸟集团、国际数字商业集团、大文娱集团，它们覆盖的具体业务包括：云智能集团，张勇（逍遥子）兼任CEO。主要业务包括：阿里云智能、钉钉、天猫精灵、达摩院等。淘宝天猫商业集团，戴珊（苏荃）出任CEO。主要业务包括国内电商业务大淘宝（淘宝、天猫、阿里妈妈）、B2C 零售事业群、社区团购业务淘菜菜、淘特和国内贸易（CBU）等。本地生活集团，俞永福担任CEO。主要业务包括高德、饿了么等。国际数字商业集团，蒋凡担任CEO。主要业务包括东南亚电商平台 Lazada、帮助商家在海外卖货的全球速卖通（AliExpress）、国际贸易（ICBU）等。菜鸟集团，万霖将担任CEO。大文娱集团，樊路远（木华黎）担任CEO。主要业务包括优酷、大麦、阿里影业、夸克、UC等。

此次变革意味着，在阿里集团内部，各个业务板块、责任将更加明确。各个业务的CEO需要对业务的经营全局负责，因地制宜制定不同的业务策略，应对市场的新竞争。每一个阿里人所处的位置都可能会随之发生变化。

与此同时，当集团内部所有的业务板块开始自负盈亏，各自为战之后，结合了大文娱板块的优酷、夸克会员，本地生活板块的饿了么、高德会员，淘宝天猫板块的购物95折，以及战略合作的网易云音乐会员等权益的88VIP，将面对着从跨部门合作到跨集团合作这一巨大变化，也将迎来新的挑战。

而这也正是李洋洋最关心的部分。

88VIP：阿里式全家桶会员

据了解，88VIP是阿里生态下的“一卡通”会员体系，于2018年8月8日上线之初，88VIP会员就结合了优酷、淘票票等大文娱项目；饿了么、高德打车等本地生活项目，几乎调动了阿里生态内所有电商平台资源的部门，直营平台的购物折上95折反而成为一种辅助。

据财报显示，截至2022年6月30日，阿里集团一共有2500万名88VIP会员，每名会员的年均消费额超过过57000元。

从优惠范围和力度来看，88VIP确实更像一个让利行为。李洋洋是88VIP的老用户，她告诉壹览商业，最初吸引她的是包含在卡内的网易云黑胶年卡、优酷会员，花88元就能享受价值138、198的全年会员，感觉就能回本。过去一年，李洋洋通过88VIP省下了1361元。

88VIP提供的服务类型多元，使得其性价很高。但这些“性价比”实现背后，是88VIP作为阿里巴巴的基石性项目，高度协调阿里系资源为前提的。

阿里内部曾展露对于88VIP的目标和愿景：“如果未来中国消费者在主流消费生活中只需要一张卡的话，只需要一张88VIP的就够了。”由此可见，88VIP在阿里战略意义之高、各部门合作之密切。

“用户要什么，88VIP就安排什么。”阿里88VIP业务负责人路微曾对外透露。百联咨询创始人庄帅也曾表示，淘宝88VIP的捆绑权益中，很多可以通过阿里内部不同事业部之间的协同实现。88VIP项目在部门之间的协同几乎为默认启动，而实现方式或低价、或资源置换零成本合作等。

然而，至今为止，88VIP仍处于亏损状态，以88元年费计算，2500万名会员直接给平台带来仅22亿元会员费收入，显然无法和平台的投入相比。阿里巴巴集团副总裁，天猫平台营运事业部总经理家洛曾说过：“88VIP从推出之日起，就一直在亏很多钱”。尽管如此，在阿里内部88VIP项目算得上“佛系”，没有硬性的KPI要求，会员用户的增速也非直接目标，而是作为一项至少十年以上的长期计划存在。

从目前来看，淘宝天猫、大文娱的优酷、本地生活的饿了么等，是88VIP的最大受益者。各自拆分后，各个兄弟之间的合作就有了利益的权衡。

88VIP还能愉快的续费吗？

路微在接受采访时曾表示，88VIP的顶层设计，是希望把阿里巴巴最具有消费能力、最具有忠诚度的用户聚集起来，给他们提供最好的服务、体验和权益，让他们生活的方方面面都能体验到阿里巴巴所带来的有品质的感受。

但在外界看来，88VIP所承担的主要责任是将所有对淘宝天猫的好感，转化到其他平台。换句话说，也就是让会员流水比重很大的核心电商业务给大文娱、饿了么这种集团边缘业务输血。

2018年88VIP上线的时候，阿里还是电商领域的绝对第一。那一年，拼多多GMV（商品成交额）不到5000亿元，不足阿里国内电商GMV的10%。

88VIP将淘宝天猫和其它不赚钱的业务绑定在一起，将淘宝天猫的用户转化到其它平台，完成全生态的用户锁定。

但如今这家公司的核心电商处境已经大不相同。环伺的竞争对手正在快速长大，看上去比它更有战斗力和野心，而它自己各方面的增速都在放缓甚至减少。核心电商板块需要做的是更多的专注到自身的业务。

根据 QuestMobile 的数据，过去一年（2022 年 2 月 - 2023 年 1 月），拼多多 App 的月均日活跃用户数已经稳定超过了手淘 App。据公开的数据显示，拼多多2022年GMV超过3万亿元，占据阿里国内电商业务35%以上。

更为严峻的是，它最核心的收入来源，以淘宝天猫为主的国内电商广告和佣金收入已经持续下滑，去年四季度这部分收入减少9%。

在过去，淘宝天猫在国内电商具有极强的品牌心智，所有对天猫、淘宝的好感，还有潜意识里的一些认知也会被转化到其它平台。2021全年，阿里的年活跃用户8.82亿，这也意味着很大程度上都是淘宝天猫在输血其他业务。

但当核心业务带来的收入开始变少，各个业务部门自负盈亏之后，88VIP包含的各个业务又该如何权衡？

对于核心电商淘宝天猫来说，一方面需要将更多的精力用来关注自身的业务，而不是给这些对用户来说不够性感的业务输血；另一方面，淘宝天猫也需要88VIP中存在更多的权益，吸引更多的付费用户，反哺到主平台，刺激更多的用户提高在电商方面的消费，维持1000的淘气值。两者间如何权衡是淘宝天猫需要做出的决策，也是吸血最多的大文娱、饿了么最要做出的选择。

对于大文娱集团来说，未来十分危险。在财报中，阿里集团将天猫的88VIP列为大文娱业务付费用户增长的主要动力之一。但在集团的支持下，该业务仍然在持续亏损，去年四季度营收下滑6%。

据《2021中国网络视听发展研究报告》显示，截至2021年12月，爱奇艺、腾讯、优酷月活数分别为5.0亿、4.9亿、1.7亿，芒果TV和哔哩哔哩MAU分别达到了1.9亿、1.8亿。

通常情况下，付费会员数与月活数成正比，缺乏优质内容支撑的优酷已然掉队。同时这也意味着优酷对88VIP的拉动效应不明显。但财报显示，88VIP促进了大文娱业务付费用户的增长，这也意味着对整个其它的业务来说，大文娱板块很可能是一个拖后腿的存在。

在未来，如果优酷在自负盈亏之后有能力将内容业务做的更好，88VIP将会影响优酷付费会员部分的收入，相反，则会成为淘宝天猫集团的负担。

对于本地生活部分也是同样的道理。如果饿了么和高德能够保持强劲发展，肯定更希望能够保持独立发展，如果需要淘宝天猫进行引流，那么他们对于核心电商业务来说就是一个累赘。

对于88VIP的评价，阿里巴巴集团副总裁家洛曾说过：“这是一个做不到盈利的项目。”

未来，这个不盈利的项目将如何分配也是一个阿里集团需要考虑的一个问题。

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