近日，永臻科技股份有限公司（下称“永臻股份”）递交招股书，冲刺在上海证券交易所主板上市。本次冲刺上市，永臻科技计划募资17.25亿元，将用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程、补充流动资金，国金证券为其保荐机构。

据招股书介绍，永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，已成为国内当先的铝合金光伏结构件制造商之一。目前，该公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、分布式光伏支架结构件。

(资料图片仅供参考)

据介绍，永臻股份拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州三大生产基地，总占地规模近500亩，可年产22万吨光伏边框，拥有近8000万套光伏边框的产能。以2022年全球光伏新增装机230GW计算，光伏边框年需求量约143万吨，该公司的市场占有率约为13.04%。

同时，永臻股份积极开展产能扩充计划。目前，永臻股份的芜湖年产27万吨光伏边框生产基地正在建设中，并拟在越南投资新建18万吨光伏边框生产基地，届时该公司总产能可达67万吨。

天眼查信息显示，永臻股份成立于2016年，位于江苏省常州市，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。目前，该公司的注册资本约为1.78亿元，法定代表人为汪献利，股东包括汪献利、高瓴资本、君联资本等。

2020年、2021年和2022年，永臻股份的营收分别为14.33亿元、29.52亿元和51.81亿元；净利润分别为4721.84万元、9472.70万元和2.46亿元，扣非后净利润分别为3003.35万元、9134.98万元和2.67亿元。

就收入结构来看，永臻股份的收入主要来自光伏边框产品。报告期内，永臻股份的光伏边框产品收入分别为13.12亿元、26.19亿元和44.55亿元，占主营业务收入的比例分别为96.25%、99.99%和98.51%。

其中，边框成品的占比最高。报告期内，永臻股份来自光伏边框成品的收入分别为11.01亿元、23.16亿元和39.09亿元，占主营业务收入的比例分别为80.76%、88.43%、86.44%。同期，边框型材的贡献占比分别为15.49%、11.56%和12.07%。

永臻股份在招股书中称，光伏产业链主要包括硅料、硅片、电池片、组件、辅材、光伏设备及系统集成、产品应用等环节，行业内头部企业通过多环节布局来降低单一环节的市场波动带来的不利影响。

报告期内，永臻股份的主营业务前五大客户合计销售收入分别约为13.63亿元、26.12亿元和40.92亿元，占当期主营业务收入的比例分别为99.99%、99.73%、90.48%，主要客户集中度较高。

本次上市前，永臻股份的实际控制人为汪献利、邵东芳夫妇，二人合计控制永臻股份的表决权比例为53.45%。本次发行后，汪献利、邵东芳夫妇合计控制永臻股份的表决权比例为40.09%，仍为该公司的实际控制人。

其中，汪献利直接持股49.52%，邵东芳直接持股2.81%，汪献利、邵东芳夫妇合计直接持有永臻股份52.33%的股份。同时，汪献利通过臻核投资直接持有永臻股份0.73%的股份，通过臻才投资直接持有该公司0.39%的股份。

此外，高瓴资本通过高瓴睿恒持股15.63%，君联资本通过君联嘉茂、君联相道分别持股6.25%，合计持股12.50%；天合投资持股2.15%，正信九号持股1.97%，正信一号持股1.81%，陈集进持股1.79%，永信投资持股1.43%；

泓成创投持股1.43%，金沙投资、祥禾涌原均分别持股1.07%，中泰创投持股1.03%，金石基金持股1.00%，晶澳科技、阿特斯投资均分别持股0.86%，王家华持股0.72%，永实投资持股0.54%，红石投资持股0.36%，昕卓投资持股0.32%。

标签：