出品/公司研究室基金组
文/雪梅
近日,华泰柏瑞基金管理公司公布了2022年度的财务报告。报告显示,华泰柏瑞2022年实现净利润3.79亿元人民币,较去年同期增长了20%左右。虽然,这个业绩与利润TOP5基金公司相差较多,但对应于华泰柏瑞自身2022年底2987亿的资产规模而言,这个业绩不算难看。
(相关资料图)
公司研究室注意到,与一些头部公司相比,华泰柏瑞基金资产主要集中在股票型与指数型产品上,两者规模均在1000亿以上,相较于那些头部公司货币、债券型资产规模相对较大的产品结构,在这两年权益类产品不太好做的背景下,华泰柏瑞2022年的利润增长,可谓来之不易。
即使如此,这家基金公司还是有部分产品或基金经理,表现得不是那么尽如人意。
01、基金经理牛勇:今年以来11只产品全亏,低碳经济智选混合C累计浮亏24.55%
如果说,前两年权益类产品投资不太好做的话,进入2023年后,市场行情总体向暖。以沪深300指数为例,截至4月7日收盘,这个常被各类基金当作业绩标准的指数,今年来涨幅6.50%。
然而,还是有不少基金经理及其在管产品没有能跑赢沪深300指数。比如,华泰柏瑞基金公司旗下的牛勇,这位在管规模64.11亿的基金经理。
天天基金网数据显示,截至4月7日收盘,牛勇在管的11只产品,今年来全部亏损,亏损最多的是华泰柏瑞低碳经济智选混合C,业绩为-11.96%。
事实上,这只产品从2022年8月2日成立以来,就一直在亏损。截至2023年4月7日收盘,累计亏损24.55%,跑输业绩比较基准逾24.8个百分点,跑输同类平均业绩20个百分点。
四季报显示,这只基金的第一大重仓股是昱能科技(688348.SH),四季度末占基金净值比重8.31%。截至4月7日收盘,这只股票今年以来跌幅43.64%,因此,这只基金整体业绩较差就可想而知了。
除了华泰柏瑞低碳经济智选混合C,公司研究室注意到,华泰柏瑞成长智选混合C这只产品的表现也很一般,从2020年11月23日成立以来,就一直在亏损,截至当日收盘,累计亏损11.15%。
今年以来的表现也很不乐观,截至4月7日,这只产品业绩亏损11.68%,排名位次也很靠后,在现有3480只同类产品中,排名3455。这从其近3月净值走势上看一目了然。
02、何琦:管理过的11只产品8只任职回报亏损,其中3只亏损超过40%
在天天基金网有关华泰柏瑞基金公司的页面上,公司研究室注意到上面有对基金经理何琦管理的一只产品的推介,这只产品是华泰柏瑞新经济沪港深混合A,近5年业绩32.19%,而且称左侧布局掌先机。
这个推介引起公司研究室的兴趣,因为,之前看到一家媒体称,2022年中期,何琦在管基金踩雷地产股,导致基金净值急跌。于是,公司研究室就专门点进去,查看了一下这位基金经理所管产品的业绩。
公开信息显示,何琦自2017年担任基金经理,在管产品主要为指数型、主动权益型产品,资产配置相对集中在港股。目前在管资产规模122.61亿元。显然,就华泰柏瑞基金公司资产规模而言,何琦算是公司里的大咖。
不过,从其管理过的产品任职回报看,似乎不是那么乐观。
天天基金网显示,截至4月7日,何琦有业绩记录的11只产品中,只有3只业绩翻红,最高的37.74%,就是前述被推荐的那只产品,其余两只业绩均在10%以内。剩余8只产品,业绩均亏损,最低亏损8.9%,最高亏损45.11%,亏损 40%以上的产品3只;这些产品,其任职天数都没超过2年,因此,看不出这位基金经理是如何从左侧把握先机的。
03、李晓西:华尔街海归高开低走,华泰柏瑞质量领先混合任职亏损超45%
在华泰柏瑞基金公司现有基金经理中,李晓西是引起较多争议的一位。
从公开信息看,李晓西是美国杜克大学工商管理硕士,曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。
2018年7月,李晓西加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾担任华泰柏瑞几进宫公司副总经理。这是一位比较标准的海归派,这些人曾是多家基金公司的最爱。不过,这位海归在华泰柏瑞的表现,可谓是典型的“高开低走”。
2021年1月,李晓西担任基金经理的华泰柏瑞质量领先混合开始发行。当时,华泰柏瑞对李晓西进行了包装宣传:主动权益团队掌门人、21年金融从业经验、曾管理美元资产超百亿等等。于是,一天之内这支新基金便被一抢而空,募集规模高达79.21亿元。但是,这只产品接下来的业绩表现,却让人瞠目结舌。
天天基金网显示,在李晓西的任期内,华泰柏瑞质量领先混合A亏损了45.27%,华泰柏瑞质量领先混合C 亏损45.97%,在同期同类产品中排名倒数第六,大幅跑输业绩比较基准。
有报道称,华泰柏瑞质量领先混合A/C ,自成立之日起,个人投资者持有比例均在98%以上。这只基金仅在封闭期内的2021年2月10日和2月19日这两个交易日单位净值在面值以上。换句话说,在李晓西任职期间,70%持有该基金的个人投资者资产亏损近半,其他已赎回的基民,也承受了不同程度的损失。
2022年9月1日,李晓西卸任华泰柏瑞质量领先混合基金经理。有业内人士分析,其任职期间每季度重仓股更换比较频繁,部分股票的进出有追涨杀跌之嫌。
毋庸讳言,就李晓西在这两只产品的表现而言,属于海归派基金经理不服中国资本市场水土的典型表现。目前。李晓西在管产品规模仅8.29亿元。
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